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Spirit Airlines拟IPO融资3亿美元

  • 2010-09-21
  • 来源:快捷航空
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文章摘要:封闭式控股的SpiritAirlinesInc表示,计划通过一次首次公开募股(IPO)筹资至多3亿美元,从而成为近4年来美国首家公开上市的航空公司。该公司在上周五向监管部门提交的一份报告中表示,此次发...
  封闭式控股的Spirit Airlines Inc表示,计划通过一次首次公开募股(IPO)筹资至多3亿美元,从而成为近4年来美国首家公开上市的航空公司。
  该公司在上周五向监管部门提交的一份报告中表示,此次发行收益中的1.50亿美元将被用于一般经营目的,包括现金储备及运营资本。
  剩余收益将被用于向Indigo Florida LP支付160万美元,以终止一项服务协议;向3位独立股东支付45万美元的费用;支付任何拖欠Indigo与Oaktree Capital Management的承诺费;以及偿还Indigo与Oaktree所持有的债务。
  Indigo与Oaktree是Spirit Airlines的主要股东,并已向该公司提供了至多1180万美元的信用担保。
  这家总部位于佛罗里达州Miramar的公司未透露计划发行的普通股数量、发行日期以及股票代码。
  Spirit将是自2006年12月8日以来首家公开上市的美国航空公司,在它之前上市的是支线航空公司Allegiant Travel Co(ALGT),后者的IPO价格为18美元,高于预估的15-16美元。
  在将近10年的运能过剩之后,航空业的未来似乎已变得光明起来。2008年,由于燃料价格的大幅上涨,运营商们被迫让它们的很多老飞机退役,而在随后的全球性衰退中,由于商务旅行需求的下降,这些公司又被迫再次削减运能。
  不过,美国航空业已缓慢恢复,今年夏季的客流量实现双位数增长。虽然由于经济复苏的冷却,航空业的增长已进一步减速,但仍持续强劲。
  国际航空运输协会(IATA)预计,2010年全球航空业将盈利25亿美元,营收将增长13%,至5450亿美元。
  Spirit占美国航空业年度客流量的不到1%,并且主要在东海岸、加勒比海沿岸以及中美洲提供服务。
  去年,该公司净盈利8370万美元,合每股3.18美元,高于2008年的3330万美元,合每股1.29美元。该公司最后一次出现年度亏损是在2006年。
  不过,由于燃料成本的大幅上升,该公司今年上半年的业绩陷入亏损。
  该公司上半年的乘客营收下降4.3%,非机票营收增长23.5%。
  今年4月份,Spirit成为首家对乘客的随身行李收费的航空公司,在乘客当中引起了强烈不满。
  该公司最近还解决了与飞行员的一场旷日持久的劳动争端。 今年6月,在与管理层达成一项临时的新合同协议之前,该公司的飞行员们进行了一次为期5天的罢工。
  此次IPO的承销商包括花旗集团、巴克莱资本、Raymond James与Dahlman Rose & Co。(愚见)
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