传美银高盛将剥离50亿美元希尔顿相关债务

　　据国外媒体10日报道，据熟知内情的消息人士称，美国银行(Bank of America Corp)和高盛集团正计划剥离与希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide)收购交易有关的最多50亿美元债务。

　　据拒绝被具名的消息人士透露，美国银行和高盛集团将把全球最大私募股权公司百仕通集团(Blackstone Group LP)用以融资2007年收购希尔顿酒店集团的30亿美元抵押贷款打包并作为债券出售；在此以前，这两家银行还将先出售超过20亿美元的次级债。

　　这两家银行正试图将希尔顿酒店集团收购交易相关债务从资产负债表中清除出去的原因在于，华尔街正尝试复苏总额7000亿美元的商业抵押贷款支持债券市场。数据显示，今年截至目前为止，商业抵押贷款支持债券的出售总量仅为不到10亿美元，远低于2007年创下历史高点的2324亿美元。

　　美国银行发言人丹尼尔罗宾逊(Danielle Robinson)和高盛集团发言人迈克尔杜瓦里(Michael DuVally)均拒绝就此消息置评。

　　百仕通集团在2007年7月份以大约260亿美元的价格收购了希尔顿酒店集团，当时的不动产市场正接近于到达鼎盛时期，这一收购价格中包括了假定债务。根据协议条款，百仕通集团动用了大约57亿美元的集团股票以及206亿美元的抵押贷款和次级债来融资这项交易。

　　在今年4月份，希尔顿酒店集团完成了一项交易，从而将其债务削减了接近40亿美元，同时还将其他债务的到期时间延长到了2015年11月份。到目前为止，希尔顿酒店集团已经赎回了总额18亿美元的债务，并将总额21亿美元的初级次级债转换成了优先股。