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凯悦酒店拟启动IPO 融资11.5亿美元

  • 2009-08-08
  • 来源:快捷航空
  • 点击量:7
文章摘要:根据5日公布的一份监管文件,凯悦计划推出规模11.5亿美元的IPO,有望成为今年迄今为止美国股市中规模最大的IPO,一举超过2月份首发上市的美赞臣。此次筹资活动旨在改善集团的财务状况,并为潜在的收购提...

  根据5日公布的一份监管文件,凯悦计划推出规模11.5亿美元的IPO,有望成为今年迄今为止美国股市中规模最大的IPO,一举超过2月份首发上市的美赞臣。此次筹资活动旨在改善集团的财务状况,并为潜在的收购提供融资。有分析人士认为,凯悦此次融资某种程度上是为了救急,因为受危机打击的信贷市场仍不活跃。另一方面,这一IPO也是对美股过去几个月持续上涨行情含金量的考验。

  上半年亏损3600万美元

  根据凯悦5日发布的一份文件,该公司计划在纽交所挂牌上市,代码定为H。两年前,凯悦曾向高盛资本合伙和Madrone资本等投资人出售了10亿美元的股份。Madrone隶属于控制沃尔玛公司的沃尔顿家族。据悉,高盛和德银、摩根大通将是凯悦此次IPO的承销商。

  今年上半年,凯悦出现净亏损3600万美元,每股亏损14美分;一年前同期,该公司还盈利1.73亿美元,合每股收益68美分。上半年的收入则下降19%,至16.4亿美元。

  上个月,凯悦与美联银行修改了一项5年期、总额10亿美元的授信安排,其中的3.70亿美元将在明年6月到期,剩余部分将到2012年6月到期。

  凯悦公司称,将利用此次IPO筹得的部分资金来进行收购。公司坦承,信贷资源的缺乏,已严重限制了宾馆业在去年的发展。不少宾馆甚至面临债务违约的窘境。

  迫于财务压力,今年早些时候,包括DiamondRock在内的多家酒店都实施了股票增发。据统计,今年上半年,美国共有50家上市的房地产企业通过股市筹得资金累计157亿美元。

  此次凯悦启动公开上市之际,正值全球金融危机和经济衰退重挫旅游和宾馆行业。行业机构的统计显示,在截至6月的一年中,美国宾馆入住率下降了11%,房价则下跌了8.7%。

  考验美股牛市含金量

  凯悦创立于一个多世纪前,创始人是奥巴马竞选班子财务主管彭尼普利兹克的祖父。公司目前旗下经营了多个宾馆品牌。

  资料显示,总部位于美国芝加哥的凯悦集团目前经营着413家凯悦酒店,共有客房119509间。凯悦集团由芝加哥的普利兹克家族控股,后者的持股比例达到85%。高盛旗下基金持有7.5%的股份,而Madrone资本则持股6.1%。

  对于凯悦正在酝酿的IPO,业内人士并不非常看好。加州一位分析师表示,凯悦似乎并不符合成为热门IPO的条件,从以往经验看,只有那些收入增长快、利率润高并且有正现金流的公司才可能实施成功的IPO。

  分析师表示,对凯悦这样急需资金的企业来说,在目前股市总体氛围已大大改善的情况下,利用IPO融资是一项成本较低的选择。不管现在的问题是,投资人对于凯悦这样近况不佳的公司会有多大的热情。

  随着全球股市在3月份出现持续反弹,企业融资活动也随之回暖。今年迄今为止,美国市场的IPO融资总额为26.9亿美元。其中,规模最大的是2月份乳品企业美赞臣,当时的融资规模为8.28亿美元。

  分析人士表示,某种意义上说,这次凯悦酒店的大型IPO,也将成为股市本轮牛市成色的试金石。在经过连续上涨后,业界对于后市已经有了一些分歧,毕竟,美国经济还在衰退之中,且预期之中的复苏很可能是异常缓慢的。


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